据证券时报网报道称，百世集团计划发行 2024 年到期、本金总额为 1.75 亿美元的高级可转换债券票据，并给予初始买家为期 30 天、最多 0.25 亿美元票据的超额配售选择权。本次可转换债券的所得款项净额将主要用于一般企业用途。目前，与百世主要股东之一阿里巴巴集团控股有限公司相关联的一家实体已同意以相同条款购买其中 1 亿美元票据。
业内人士分析认为，百世集团在本季度中良好的业绩，是发行可转换债券的关键因素。8 月 13 日，百世集团对外公布了其 2019 年第二季度财务业绩。报告显示，百世第二季度总收入为 87.9 亿元人民币，同比增长 30.5%；毛利润达到 5.2 亿元，同比增长 24.5%。从运营业绩来看，百世集团的各项业务营收表现都颇为亮眼。其中，快递业务营收 54 亿元，同比增长 30.4%；快运业务营收 13 亿元，同比增长 26.8%；供应链业务营收 6 亿元，增长 20.1%。此外，包括百世优货、百世国际、百世金融等在内的新业务营收 6.5 亿元，增幅高达 183.1%。
据了解，发行可转换债券票据有着诸多益处。债券持有者可以享受债券的固定利息同时还可以享受可转换债券转成股票的股利，参与表决权；可转换债券持有人还享有在一定条件下将债券回售给发行人的权利，发行人在一定条件下拥有赎回债券的权利，从而增加投资者的兴趣，方便公司筹集资金。此外，发行可转换债券票据还可以降低公司的筹资成本；可转换债券比股票有优先偿还权；可转换债券比股票有优先偿还权。有利于稳定股价。在良好的发展前景之下，百世集团发行可转换债券票据也将带来更好的结果。
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