摘要
包括船舶、轻型车、通讯后备电源、电子烟、ETC等细分市场正在进入技术变革期或规模需求上升期，驱动锂电池需求高速增长。
在终端需求上升以及政策引导扶持等因素影响下，锂电池细分市场爆发出蓬勃的生长活力。
高工锂电注意到，包括船舶、轻型车、通讯后备电源、电子烟、ETC等细分市场正在进入技术变革期或规模需求上升期，驱动锂电池需求高速增长。
12月11-13日，由利元亨总冠名的2019高工锂电&电动车年会将在深圳机场凯悦酒店隆重举行，此次年会主题为“全球电动化的至暗时刻与远大前程”。500+锂电产业链上下游企业，800+企业高层将齐聚深圳。
届时，针对锂电池不同的细分市场，细分行业领军人物也将分享不同市场的机遇变局，以及其对市场发展走势的研判。
具体来看：
船舶：2025年锂电池需求超35GWh
船舶方面，业内观点一致认为，船舶电动化尤其是纯电动船有望在内河、内湖等短距离运输船、观光船、轮渡船等市场率先爆发，且多集中在2000吨以内的船舶类型。
GGII数据调研显示，2018年电动船舶锂电池市场总产值0.44亿，实际船舶电动化比例为0.016%，市场份额还很小，但未来随着国家政策向船舶领域的倾向以及“一带一路”的落实，船舶电动化有望加速发展。
未来7年，按照每年民用船舶总数量按照平均下降4.9%计，单位船舶吨位平均净重0.178万吨/艘计，内湖船舶总吨位占比民用机动船舶总吨位平均按照92%的比例计。2019年、2022年以及2025年的电动船舶锂电化渗透率按照0.035%、0.55%、18.5%的电动化率计算，截至2025年电动船舶用锂电池市场将达到35.41GWh。
电动船舶市场的发展整体呈现两个阶段，2018-2021年增速缓慢，2022-2025年增速加快。若电动船舶用锂电池市场锂电化渗透率达到50%，将带动锂电池市场90GWh以上的规模。
2016-2019年电动船舶用锂电池市场需求量(GWh)
数据来源：GGII，2019年8月
值得一提的是，目前的电动船用锂电池采用磷酸铁锂系动力电池并需要经过中国船级社(CCS)检测合格后使用。
目前，中国船级社对船用锂电池安全还提出了锂电池间的要求、电池的布置与安装、电池管理系统基本功能要求；产品检验要求中还包括电池和电池管理系统的型式试验和出厂试验要求。
轻型车：2019年出货量4515MWh
轻型车方面，随着电动自行车新国标的正式实施，锂电池电动自行车需求进入快速上升期，需求量大概率将逐年增长。同时，即使配送市场换电模式也在驱动锂电池需求的增长。
数据是市场变化最直观的反映，工信部数据显示，今年1-5月，电动自行车完成产量1029.1万辆，同比增长13.9%。
GGII调研数据显示，2018年中国轻型车领域用锂电池出货量达2835MWh，同比增长57.4%。预计到2019年锂电池出货量将达到4515MWh。
2015-2022年中国自行车用锂电出货量及预测(MWh，%)
数据来源：GGII，2019年6月
目前，国内轻型车用锂电池出货量排名靠前的锂电池企业包括星恒电源、天能、博力威、卓能等等。
需要注意的是，受补贴政策调整和市场竞争加剧影响，当前已有大批电池企业开始转战电动自行车等细分市场。能在电动自行车领域长远发展的，必须是高安全、性价比高、运营模式创新的锂电企业。
通讯备电：2022年锂电需求将达45GWh GGII调研显示，2018年受政策和政府引导影响，中国通讯后备锂电池市场出货量3.8GWh，同比增长216.7%，主要是因为铁塔和中国移动开始大规模采用锂电池。
GGII预计中国通讯后备锂电市场将保持超高速增长，2022年将达45GWh，2019-2022年复合增长率达80%。
2016-2022年中国通讯后备锂电池出货量及预测(GWh，%)
数据来源：GGII，2019年6月
GGII认为，通讯后备锂电池市场的产业临界点已接近，原因是，一方面基站建设和维护商铁塔公司宣布后续的基站后备电池将全部采购锂电池，另一方面，5G建设的领头者中国移动开始正式大规模采购新生电池。
据各运营商2018年报数据来推测，中国共有至少1438万个基站需要被新建或改造。基于5G基站能耗大幅上升，那么就意味着有1438万套后备能源系统需要改进，按照单站功耗2700W、应急时常4h来计算，市场至少存在155GWh的容纳空间。
电子烟：2019国内市场规模或达90亿
作为新兴产品，电子烟在过去十年发展迅猛。2017年电子烟市场容量扩大已至120亿美元，较2010年暴增了28倍。虽然中国电子烟市场仅占全球市场约10%，但是中国是全球90%以上电子烟生产的集中地。
预计未来几年电子烟市场仍会保持两位数的增速向前发展。同时，国内电子烟市场也在逐渐起量。2018年国内电子烟市场规模已超过70亿元。预测2019年中国电子烟市场规模将超90亿元。
锂电池占据电子烟10%-30%的成本，在市场需求带动下，电子烟用锂电池企业也在向好发展。
行业数据显示，2019年上半年电子烟出货量和销售量双双大增，尤其是线上销售，今年上半年电子烟行业线上销售额达到10.89亿元，同比增长90.96%。
行业数据增长一是来自于全球电子烟行业本身不断膨胀的市场容量需求；二是天猫、京东等电商平台的相继加入，刺激了国内电子烟市场的销量；三是，在新国标出台前，国内电子烟市场也在急速狂奔。
需要注意的是，随着电子烟新国标的出台，或将带动国内电子烟市场的大洗牌，届时也将引发上游产业链锂电池供给格局的变化。对电池企业而言，既是机遇，也是挑战。
近日，美国总统特朗普表示，联邦政府正在考虑全面禁止数千种非烟草口味的电子烟产品，以应对近来青少年吸食电子烟人数激增的问题。
作为全球最大的电子烟消纳市场，美国此举无疑引发了电子烟市场的巨震。业内认为，美国新政的实施仍具有不确定性，短期内有可能会造成一定影响，但长期来看，电子烟的增长趋势及空间仍旧可观。
ETC：2019ETC电池市场价值16.2亿
近年来得益于政策层面的扶持，ETC成为新兴的锂电池需求增长新“风口”。
根据发改委与交通部联合印发的《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》，要求截止2019年12月底，全国ETC用户数量突破1.8亿。
至2020年12月底前，要求基本实现机场、火车站、客运站、港口码头等大型交通场站停车场场景实现ETC服务全覆盖。
高工锂电了解到，目前市场上主流的ETC电池产品方案有锂亚+电容、锂亚+铁锂、纯铁锂方案。单张ETC用电池价值量约在9元左右，按照2019年12月底用户1.8亿计算，ETC用电池价值总量将达到16.2亿元。
目前，ETC终端生产商市场较为集中，金溢科技、万集科技、华铭智能掌控着ETC市场超过80%的市场份额。这也意味着，电池生产商一旦成为其主力供应商，必然能够在ETC急速激增的市场分羹一杯。
来源: 高工锂电网