受科技股行情爆发等影响,近期大盘终于再次站上3000点,截至昨日收盘,上证综指报收3031.24点,年内大涨21.55%。
实际上,3000点一直以来都是A股的一个重要整数关口,也是投资者进场与否的心理关口。不过,历经几波震荡,大盘从3000点又回到3000点、一切涨幅归零后,那些3000点入场的投资者后来都赚到钱了吗?期间有哪些基金凭借优异的主动管理能力,为持有人赚取了积极的正收益?一直持有的话,到底最高收益能有多少?
为此,中国基金报记者选取了近十年期间,四次大盘点位在3000点附近的时点,截至今年9月12日,分别统计期间以来主动权益类基金的业绩表现。选取的时点由近及远,分别为2018年6月14日、2016年10月17日、2014年12月23日和2009年7月2日。数据显示,在上述四个区间内,全市场主动权益基金的平均收益率依次为8.41%、15.49%、53.39%和88.24%。
阶段一、2018年6月14日至今:
10余只基金收益率站上50%最高者近75%
先从近一点的时间来看,去年6月中旬,上证综指最后一次站上3000点后,便开始了持续震荡徘徊的态势。若选取跟昨日大盘点位相近的6月14日为参考时点,期间上证综指从3044.16点又回到昨日收盘的3031.24点,指数涨幅几乎为零,不过记者统计发现,期间仍有一大批主动权益基金收获正收益。
Wind资讯显示,截至今年9月12日,自2018年6月14日以来,2709只有数据可查询的主动权益基金中(不同份额分开算),收获正收益的基金有2163只,占比近八成。其中收益率超过20%、40%、50%的基金只数分别为355只、51只和18只。
其中有12只基金收益率超过50%,表现不俗。华安新锐基金经理胡宜斌管理的华安媒体互联网,以74.37%的收益率稳居第一,大幅超越第二名前海开源景鑫A 7个多百分点;第三名前海开源中国稀缺资产A,同期业绩回报也超过60%,为60.54%。排名第四至第十一的的交银成长30、永赢惠添利、中邮新思路等,业绩均逾50%。
值得关注的是,去年下半年最先喊出“全面加仓”的前海开源基金,旗下多只基金在这一波行情中表现抢眼。同期主动权益基金业绩前100强中,前海开源基金占到15只。
几家欢笑几家愁。在大部分基金业绩向好的背后,也有一些基金同期跌幅超过20%,最多者逾27%。从上述产品来看,以沪港深基金以及一些量化基金居多。
阶段二、2016年10月17日至今:
基金赚钱效应仍不俗易方达消费以113.67%名列第一
而把时间再拉长一点看,自2015年A股市场发生较大波动后,上证指数一路从最高点5178.19点下探至3000点以下。这期间A股价值风格逐渐兴起,尤其是2017年以白马蓝筹股为代表的“漂亮50”持续走强,虽然2018年市场普遍走熊,但受益于今年以来白马成长股的轮番大涨,主动权益基金业绩依然不俗。
若选取2016年10月17日为统计时点,届时上证综指当日以3041.17点收盘,截至今年9月12日,近三年以来,有业绩可供查询的1804只主动权益基金中(不同份额分开算),收获正收益的1433只基金占比近八成。收益率超30%、50%、70%的基金只数依次为358只、100只和19只。
以64.97%的收益率拿下2017年度普通股票型基金冠军的易方达消费行业,迄今业绩回报仍然高达113.67%,位居2016年10月17日以来主动权益基金业绩榜榜首。第二、第三名均为景顺长城刘彦春管理的基金,据悉,其擅长按照中长期选股逻辑,挖掘市场上的优质个股。其中景顺长城新兴成长同期收益率也已翻倍,达到105.89%。另外一只景顺长城鼎益,为97.55%。
在此期间,一批成长风格的基金表现差强人意,多只跌幅逾30%,其中3只下跌超过40%。
阶段三:2014年12月23日至今:
百余只基金收益翻倍,汇添富消费行业收益翻两倍
2014年初时,上证指数不过2000点出头,当前下半年,牛市开始启动,上证指数于12月底又一次站上3000点。在这四年多的时间里,A股经历了惊心动魄的大涨大跌,一路喧嚣、热闹过后,又重回3000点大关。
Wind资讯显示,2014年12月23日,上证指数收于3032.31点。在这之后的四年多以来,有百余只主动权益类基金业绩翻倍,其中表现最好的汇添富消费行业,同期收益率超过两倍,为213.55%。此外,交银优势行业、易方达中小盘、东方红睿丰、易方达消费行业等诸多基金业表现抢眼,收益率均超过100%。
不过与此同时,也有一些基金亏损幅度较大。其中跌幅最深的基金,下跌了近40%。
阶段四:2009年7月2日至今:
十年以来最牛基金大赚超350% 前十强富国占据两席
如果拉长到十年来看,上证指数在2009年7月2日以3060.25点收盘,跟昨天收盘点位较为接近。截至今年9月12日,在这个长达十年的轮回里,试问有多少投资者能不为股市涨跌扰动,坚持持有基金十年?如果坚持至今,最高回报能有多少?
虽然记者无法对投资者的持有情况做出具体统计,不过从基金公司方面看,他们还是交出了一份不错的答卷。Wind资讯显示,这期间有3只主动权益基金收益率超过300%,分别是交银优势行业、汇添富价值精选A和易方达中小盘,其中交银优势行业以364.44%的回报率稳居第一。
排名第四至第十的依次为汇丰晋信大盘A、富国天合稳健优选、银河行业优选、银华富裕主题、兴全有机增长、中欧新蓝筹A和富国天惠精选成长A,上述基金收益率在246%至280%之间。
记者注意到,在这“十年十基”中,富国基金占到两席,是唯一一家旗下拥有两只基金入选的基金公司。而把排名放宽至前50强来看的话,一些主动管理能力较强的公募,譬如汇添富、兴全、景顺长城等,旗下均有多只基金入围。
值得一提的是,把时间拉长看,公募主动管理能力逐渐得以体现。数据显示,在这十年以来,在有数据可查询的299基金中,业绩回报超过50%的有212只,占比七成。业绩为负的基金仅为18只,其中10只同期跌幅小于10%。